发布日期：2023-10-20 来源: 网络 阅读量（ ）
BWIN周观点：底部布局高景气板块【开源计算机陈宝健团队】截至2020年12月11日收盘，（申万）计算机指数较2019年末上涨9.25%，同期沪深300指数上涨19.36%，跑输沪深300指数。估值角度，计算机板块相对沪深300溢价倍数为2.09倍，2011年以来平均溢价倍数为2.69倍，目前估值溢价低于历史平均水平，同时，计算机板块已出现一些2021年估值低于30倍的个股；业绩方面，单3季度营收与2季度相比环比增长2.3%，板块整体正在复苏，疫情影响逐渐弱化。 1）5G建设进程加速，产业应用不断丰富，带来数据的计算量、存储量的激增。从应用层面来看，5G将在4G的基础上推动消费者体验升级，推动工业互联网及智能网联汽车的落地与应用。2）国产化全面提速。国产基础软硬件已经初步替代Win+Tel体系的能力，逐渐从“可用”走向“好用”，信创体系建设正在加速；同时，工业软件、ERP等应用软件的国产替代也在加速推进。 1）网络安全：新一轮信息化建设浪潮下网络安全有望实现与信息化“同步规划、同步建设”。同时，等保2.0、关保等合规性政策持续催化，行业有望保持高景气。2）云计算：在线上化需求激增、新基建等多重因素驱动下，中国云计算市场有望保持强劲增长。3）工业软件：政策支持力度有望持续加大，国内制造业企业信息化、智能化水平较低，内在升级改造需求和动力强劲，千亿市场开启。4）信创：历经前期项目试点，2020年开始各地信创项目大面积铺开，信创产业有望逐步进入收获期。5）智能网联汽车：发展路径明朗，产业生态逐渐丰富. 1）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、宝信软件、鼎捷软件；其他受益标的包括浪潮信息、致远互联、新开普、泛微网络、福昕软件、石基信息、辰安科技。 2）网络安全：推荐深信服、绿盟科技、奇安信、启明星辰、安恒信息、迪普科技；其他受益标的包括南洋股份（天融信）、美亚柏科、拓尔思、中新赛克。 3） 工业软件 ：推荐中控技术、鼎捷软件、宝信软件；其他受益标的包括中望软件（拟上市）、赛意信息等。 4） 信创行业 ：推荐中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国长城、中国软件、诚迈科技、北信源、太极股份、东华软件、东方通等。 【紫光股份】公司拟以自有资金收购西藏紫光长青通信投资有限公司直接持有的紫光云技术有限公司46.67%股权。 【直真科技】公司拟投资设立全资子公司“直真科技（湖南）有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本为3000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 【润和软件】拟将持有的全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司100%的股权转让给北京太极华保科技股份有限公司，转让对价为人民币7,000.00万元，由太极华保以发行股份和现金相结合的方式支付。通过本次交易，公司将持有太极华保 6,650,000股股份，太极华保将成为公司的参股公司。 【泛微网络】公司及子公司点甲创投拟以总计110,415,314.88元的价格向上海建重转让上海CA8.18%股权。 【易联众】公司拟将持有的融资租赁公司100%股权以人民币173,999,198.92元的价格转让给上海可靠进出口有限公司。 【盛视科技】中标成都天府国际机场口岸检查检验及配套设备设施项目（航站楼现场部分），中标金额407,698,850.77元 【东华软件】全资子公司北京东华合创科技有限公司收到招标代理机构福建省天海招标有限公司（受福建省数字福建云计算运营有限公司的委托）发出的《中标通知书》，中标项目金额为人民币199,023,231.00元。 【今天国际】2020年12月7日，公司正式收到广东石化炼化一体化项目的中标结果通知书，中标金额为21,907.00万元。 【宝兰德】《北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》拟向激励对象授予40.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额4,000.00万股的1.00%。 【卫士通】《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案）》首期拟向激励对象授予838.00万股股票，约占本计划公告时公司股本总额83,833.6028万股的1%；其中预留16.80万股，占首期限制性股票授予总额的2%。 【中科星图】2020年12月7日向激励对象首次授予220.00万股，占目前公司股本总额的1.00%. 【恒生电子】公布《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》，员工持股计划的存续期为48个月。 【易华录】解除限售限制性股票651,655 股，占目前公司总股本649,787,770股的0.10%。 【赛为智能】自2020年1月1日起至12月11日累计收到各项政府补助资金共计人民币39,132,450.91元。 【御银股份】实际控制人杨文江先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过15,223,825股（占公司总股本比例不超过2%）。 【天泽信息】陈进先生计划以集中竞价交易、大宗交易等证券法律法规所允许的方式减持其所持公司股份不超过4,172,350股（占公司总股本比例不超过0.99%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量1不超过1.00%）。 【天源迪科】陈友先生通过深圳证券交易所大宗交易系统于2020年12月9日减持公司股票3,800,000股，减持股份数占公司总股本0.5958%。 【多伦科技】2020年11月30日至2020年12月10日期间，安东企业通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持其所持有的多伦转债64万张，占发行总量的10%。 【传音控股】传力投资于2020年12月2日至2020年12月8日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计9,126,000股，占公司总股本的1.14%。本次权益变动后，传力投资持有公司无限售流通股数量合计51,579,526股，占公司总股本的6.45%。 【安博通】股东苏长君于2020年11月9日至2020年12月8日，通过上海证券交易所大宗交易方式减持安博通68.11万股股票，减持后持有安博通股票255.89万股，占上市公司股份总额的4.9998%BWIN必赢。 【芯源微】战略配售股份1,475,750 股和除战略配售股份外的限售股23,654,750股于2020年12月16日上市流通。 【科大国创】解除限售11,151,078股，占公司总股本4.47%，于2020年12 月11日上市流通。 【北信源】林皓先生于2020年12月2日、2020年12月8日通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股份18,416,941股，占公司总股本1.2703%。 【富春股份】解除限售股份13,801,492股，占总股本的1.9967%；实际可上市流通限售股份13,780,000 股，占总股本的1.9935%，于2020年12月10日上市流通。 【佳创视讯】陈坤江先生计划以集中竞价和大宗交易的方式减持本公司股份不超过10,000,000股（占本公司总股本比例2.4207%）；公司监事李小龙先生、胡勇先生和公司财务总监黄敏女士计划以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过57,409股（占本公司总股本比例0.0139%）、52,900股（占本公司总股本比例0.0128%）和45,588股（占本公司总股本比例0.0110%）。 【初灵信息】洪爱金先生本次拟以大宗交易的方式减持股份数量不超过4,390,000股，占公司目前总股本的2.00%。 【思创医惠】解除限售且实际可上市流通的股份51,390,132 股，占公司总股本的5.91%，于2020 年12月09日上市流通。 【新晨科技】股东蒋琳华先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本比例不超过1.00%）。 【辰安科技】自2020年1月1日至本公告日累计获得各项政府补助资金共计人民币28,468,396.97元。 【中科信息】全资子公司成都中科信息技术有限公司于近日收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。 【东方国信】公司于2020年12月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 【TechWeb】12月7日消息，阿里文娱电影演出宣布正式成立现场服务品牌“淘麦郎”，明确现场服务将作为影演的护城河业务重点推进，未来，将依托专业化团队、标准化体系、数字化服务为行业合作伙伴提供票务+现场一体化解决方案 【Donews】12月7日，深耕技术服务领域20多年的智能视音频整体解决方案提供商“美摄科技”宣布获得B轮融资，由哔哩哔哩领投，万兴科技旗下产业基金跟投。 【新浪科技】12月7日下午消息，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。 【站长之家】12月8日消息，据中国人民银行呼和浩特中心支行行政处罚信息公示显示，北京钱袋宝支付技术有限单位呼和浩特市分公司被处罚款26万元。具体违法行为类型为:1.未按规定落实收单银行结算账户管理制度，2.未严格落实特约商户资质审核制度，3.未严格落实档案管理制度，4.未完整留存受益所有人核实资料。 【TechWeb】12月9日消息，在2020雪球嘉年华上，雪球联合创始人兼CEO李楠对外宣布，雪球完成1.2亿美元的E轮融资。此次融资由兰馨亚洲投资集团独家投资，瑞银担任本轮交易的独家财务顾问。 【新浪财经】四季度以来，沪深两市共有135家A股上市公司获QFII的密集调研，主要扎堆在电子、医药生物、计算机、化工等四大行业。其中，迈瑞医疗、广联达、海康威视、歌尔股份、新产业等5家公司期间累计接待参与调研的机构家数居前，均超10家。 【财讯网】12月10日，德邦快递与深圳中智卫安机器人技术有限公司(简称：中智卫安)在深圳举行了签约仪式。据悉，德邦快递针对中智卫安及其阿尔麦斯机器人基地(RMaaS)的机器人产品，推出了全方位的运输服务解决方案，双方就此达成战略合作。 【TechWeb】12月11日消息，日前，万兴科技对外宣布，战略控股国内最大的在线设计与协作平台墨刀，并与视觉内容交易平台视觉中国达成战略合作。与此同时，万兴科技还发布了10款创意软件新品，覆盖视频创意、绘图创意、文档创意、图片创意多维领域。 【TechWeb】12月11日消息，欢喜传媒发布有关欢喜首映在线视频平台发展及最新业务的公告，公告显示，欢喜传媒与华为视频和小米视频达成全面合作，在华为电视、华为手机及小米电视、小米手机上设立欢喜首映内容专区。 【新浪科技】TCL科技发布公告称，拟以28亿元收购TCL实业（香港）持有的茂佳国际100%股权。公告显示，TCL科技通过本次交易，有利于为B端客户提供从面板到整机的完整服务体系。 【TechWeb】 12月8日消息，日前，高通公司和NTT DOCOMO宣布，双方携手在日本实现了全球首个5G Sub-6GHz载波聚合的商用，即日起可为DOCOMO用户带来数千兆比特的移动体验。 【TechWeb】12月8日消息，在韩国、美国等多国启动6G研发之后，欧盟也在谋划研究6G，电信设备厂商诺基亚，已被任命领导欧盟资助的6G项目Hexa-X。 【TechWeb】12月8日消息，Uber（优步）正将其自动驾驶研究部门Advanced TechnologiesGroup（ATG）出售给由红杉资本和亚马逊支持的自动驾驶汽车初创公司Aurora。 【TechWeb】12月9日消息，特斯拉合作伙伴LG希望成为电动汽车制造商特斯拉的主要电池供应商，为此它正寻求扩大其在南京工厂的2170号电池生产线。为了大力发展电池业务，抓住电动汽车电池的发展机遇，提升公司及股东的价值，韩国动力电池企业LG化学（LG Chem）分拆了其电池业务。 【TechWeb】12月9日消息，高通、LG Uplus与LG电子今日宣布，三方基于5G商用智能手机在国立金乌工科大学（KIT）成功部署了韩国首个5G毫米波网络。5G毫米波网络将为KIT员工、教授和学生提供新的服务，为“智能校园”模式提供动力。 【TechWeb】12月10日消息BWIN必赢，比特币支付公司Bitpay已向货币监理署（OCC）申请组建一家总部位于佐治亚州的联邦监管银行，名为BitPay National Trust bank。 【站长之家】12月10日消息:美国社交媒体巨头Facebook或者将面临着被迫出售旗下Instagram、WhatsApp两个业务的危机。目前，美国联邦贸易委员会（FTC）和多个州已经都对Facebook提起诉讼，指控其采用强势的收购策略抢购竞争对手，并打击规模较小的竞争对手。 【IT之家】据国际数据公司 IDC 本月初发布的《全球手机季度追踪报告》显示，2020年第三季度非洲智能手机出货量同比增长 14.1%，达到 2.29 亿部，整体手机市场出货量同比下降 6.0%，中国手机品牌依然占据非洲市场主导地位。 【TechWeb】12月11日消息，将为特斯拉电动皮卡Cybertruck供应钢材的供应商Steel Dynamics将在2021年秋季前开始运营其TX工厂。外媒称，这座即将建成的工厂位于得州辛顿，耗资17亿美元，它不仅将为该地区提供数百个高薪工作岗位，而且还将为特斯拉提供用于生产Cybertruck的钢材。 【TechWeb】12月11日消息，新加坡最大商业银行星展银行（DBS Bank）宣布正式推出数字交易平台 DBS Digital ExchangeBWIN必赢，并将于下周开始交易。 【TechWeb】12月11日消息， IBM推出一个区块链技术平台，提供葡萄酒供应链追踪系统，从葡萄园一直到商场全程可追溯。声明称，IBM表示已经与葡萄酒追踪公司eprovence合作发布VinAssure平台。该平台基于IBM区块链透明供应链，运行与IBM云上，允许葡萄酒生产商、进口商、运输商、分销商、餐厅、零售商和其他人“通过许可、永久和共享的数据记录”跟踪酒瓶供应链。 【TechWeb】12月12日消息，美国食品和药物监督管理局（FDA）正在审查近期有关该新冠疫苗引起过敏反应的报告。12月8日开始，英国正式开始接种疫苗，几千人在英国的医院诊所接受注射。然而，在过去的几天里，有报告称英国的接种者对该疫苗产生了严重过敏反应，英国国家卫生局（NHS）表示，有严重过敏史的人不应该注射该疫苗。 【TechWeb】12月12日消息，自研A系列处理器成功用于iPhone、iPad多年，自研Mac芯片M1推出并用于相关的产品后，苹果（AAPL.US）自研芯片的范围还在进一步扩展，媒体称他们已经开始研发蜂窝调制解调器，将用于iPhone、iPad及其他的苹果硬件产品。
