发布日期：2023-10-29 来源: 网络 阅读量（ ）
创业板指涨幅超3% CRO、医疗服务板块领涨涨幅超3%，盘面上，CRO医疗服务电子化学品创新药减肥药等板块领涨。北向资金净买入超60亿。截至发稿，上涨1.33%，深成指上涨2.47%，创业板指上涨3.22%，科创50指数上涨1.94%。 王毅说，这次应邀访美是对布林肯国务卿6月访华的回访。中美两个大国有分歧，有矛盾，同时两国也有重要共同利益，有需要共同应对的挑战。为此，中美需要对话，不仅应恢复对话，还要深入对话，全面对话，通过对话增进相互了解，减少误解误判，不断寻求扩大共识，开展互利合作。推动两国关系止跌企稳，尽快回到健康、稳定、可持续发展轨道。 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%，降幅比1—8月份收窄2.7个百分点。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18477.0亿元，同比下降11.5%；股份制企业实现利润总额39623.7亿元，下降8.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额12878.1亿元，下降10.5%；私营企业实现利润总额14385.0亿元，下降3.2%。 进入10月，上市公司密集发布回购公告，一波新的“回购潮”正在形成。据统计，10月截至25日，共有275家公司发布回购预案，这一数据超过9月同期的3倍。近日，这一情况更是到达了“巅峰”：据财联社记者不完全统计，26日盘后至发稿时，共有83家公司发布回购相关公告，其中39家公司发布回购预案，同期有44家公司密集发布回购进展公告。 为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰和美国财政部部长耶伦7月在北京会谈期间达成的共识，10月25日，中美金融工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。双方同意继续保持沟通。 数据显示，在10月26日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：易方达沪深300ETF，份额增加了7.26亿份，净流入额达12.37亿元，为当日最多；接着是华夏恒生科技ETF，份额增加了4亿份，净流入额2.04亿元；还有银华中证创新药产业ETF，份额增加了3.02亿份，净流入额2.11亿元。当天净流入额超过3亿元的产品共4只，包括3只沪深300ETF和1只上证50ETF。这也意味着，沪深300ETF产品本周连续四天有大笔资金流入。 本次新进展，混元大模型主要在中文、数学、代码、文生图方面进行了升级，官方表示，中文能力上，混元大模型整体超过GPT3.5，代码处理效果胜出ChatGPT6.34%。混元大模型本次升级的最大亮点，是开放了文生图能力，该功能现在已经可以在混元助手微信小程序直接体验。根据研究机构前瞻产业研究院的报告，当前，我国的AIGC产业已涌入了互联网大厂、AI公司、生态场景链公司、研究机构等多类参与者。在产业链的三个层级上的主要企业分别是：基础设施层主要有百度、腾讯、华为、阿里巴巴等;模型层主要有百度、腾讯、科大讯飞、华为、阿里巴巴、澜舟科技、必优科技、联汇科技、智源研究院、达摩院等;而应用层主要有万兴科技拓尔思创新奇智、美图等。另外，还包括独角兽与新兴创业公司小冰、超参数、澜舟科技、必优科技、智谱华章、密度科技、西湖心辰、联汇科技、蜜度科技、影谱科技、出门问问、云舶科技、聚力维度、启元世界、诗云科技等。 近期，一则“印度所得税部门正在对大约40家中国光伏企业进行调查，理由是涉嫌逃税”的新闻不胫而走！记者联系了多名光伏业内人士，有业内人士向记者表示，“确有此事，但有哪些企业不确定，但好像很多都有被问话和调查，问完就回来了，很简单。印度目的就是巨额罚款，他们之前对待欧美也是这么干的，狠。” 中国有色金属工业协会硅业分会十分罕见地暂停了每周一次的多晶硅价格发布，硅业分会称，由于本周调研未得到足够的新增成交信息，虽然价格已经呈现下跌趋势，但是针对具体成交价格依旧存在分歧，基本上无新签订单，且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况，故本周暂停公布多晶硅价格，待有实际成交之后，再明确市场成交价格。硅业分会上一次暂停发布多晶硅报价还是在去年9月，彼时，多晶硅价格突破30万元/吨，业内对产业链上游质疑颇多。相比之下，本周的暂停更像是短期行为，预计没有持续性。 公募基金三季报披露基本结束，手握重金的基金经理调仓路线曝光。白酒和医药依然是公募基金布局主流，贵州茅台稳坐基金第一大重仓股“宝座”，宁德时代位列第二名，医药板块大放异彩，药明康德跃居为基金增持力度最大的个股，而新能源、AI板块却遭“抛弃”。 光大证券研报指出，消纳与电改是明年最重要的投资主线，投资方面关注配网及数字化、火电及灵活性改造、工商业储能；新技术重点关注高压快充BWIN官方平台、人形机器人，技术进步有望带来重要的产业变革；外围压力或致碳约束加强，关注氢能产业链、电力设备出口；理性看待新能源板块的周期性，静待再成长，投资排序：核电＞海风＞锂电＞储能＞光伏。 中信证券研报表示，美国2023年三季度实际GDP季调环比折年率超预期加速至4.9%，经济内生动能在旺盛的消费需求支撑下尽显韧性，但固定投资需求增速明显下滑，我们仍预计美国经济内生动能将在四季度走弱。欧央行10月议息会议维持三大政策利率不变，为十次连续加息后的首次暂停，拉加德讲话立场总体中性偏鸽，我们预计欧央行本轮加息周期或已结束。 中原证券研报称，10月以来券商指数在调整的相对低位有所活跃，并明显强于各权益类指数的表现，板块平均P/B在1.29-1.32倍之间做窄幅波动。短周期内，虽然上市券商月度经营业绩持续承压，但目前券商指数的走势更多反应的是活跃资本市场对于券商各项业务提振的预期。对投资端改革后续的各项政策措施保持持续关注BWIN官方平台，即使市场行情延续弱势，券商板块有望反复活跃，并有望成为市场转强时的中军领涨板块，积极保持对券商板块的持续关注。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。 中金公司认为，目前各城市城中村改造总体尚处于谋划阶段，但年内有望出台更为系统的推进方案。中金结合调研情况认为城中村改造对于2024年房地产市场供求关系的改善、固定资产投资的支持，以及整体上下游需求的促进，都应该有积极的意义。 国泰君安发文称，预计海上油气工程类景气提升。IEA预计2024年全球海上油气资本开支将继续保持增长。海上油田以储量大，低成本等特点成为全球未来油气投资的重点方向。尤其是巴西，圭亚那地区我们认为具备较好的海上油田增长潜力。全球海上钻井平台利用率保持在较好水平。维持行业的增持评级，长期看LNG项目及海上风电建设景气度都将好转。 长城证券研报指出，氢能全球产业端渗透率提升，利好国内氢能企业“出海”布局。上游绿氢制造不断推进技术升级和应用加快落地，促进氢能需求放量，电解水制氢项目落地实施，建议关注布局电解制氢和电解槽等相关企业；地方产业政策落地加氢站建设，加氢站加氢成本未来预期降低，氢能发展配套基础设施不断完善，氢储运成为氢气产业化规模发展的关键环节，建议关注加氢站建设、氢能运输及相关设备企业；氢能应用端渗透率不断提高，各地推出FCV汽车补贴政策，利好FCV燃料电池及相关零部件生产企业。 民生证券研报指出，带状疱疹发病率逐年上升，接种疫苗为最佳预防手段。随着全球老龄化程度加深，发病率也在不断上升。带状疱疹的常见治疗手段有抗病毒治疗、镇痛治疗、接种疫苗等。目前我国带状疱疹接种率较低，随着人口老龄化、公众接种意识提高，预计我国带状疱疹疫苗市场规模将不断扩张。建议关注智飞生物百克生物、绿竹生物等。 国信证券研报指出，在疫情BWIN官方平台、地缘政治等综合因素影响下，全球大宗商品价格持续上涨，汽车生产的重要原材料铝、镁、锂、钢、石油、橡胶、芯片等价格持续高企，整车和零部件端成本持续承压，2月起部分整车企业官宣涨价，市场担忧供给端压力最终传导到需求端，汽车板块近期回调幅度较大，我们认为原材料价格走势短期难以预测，但汽车行业电动化、智能化升级趋势不改，仍然是未来5-10维度的主线逻辑，部分零部件下跌到合理估值水平，中长期配置价值凸显，我们推荐自主品牌崛起和汽车电动化智能化升级两条主线。 东方证券研报指出，预计在激烈的价格竞争下，乘用车市场格局将加速重塑，头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额，在新能源车方面具有较强竞争力的整车及零部件公司值得关注。建议持续关注特斯拉配套产业链及在墨西哥有工厂的零部件公司，华为产业链、重卡产业链以及在智能驾驶、机器人及数据中心液冷领域有相关布局的零部件公司亦建议持续关注。 银河证券研报指出，转基因技术打破传统杂交种属屏障，助力生产力提升。全球转基因发展进入平稳期，未来复合性状或成主流。我国转基因商业化进程加速，潜在市场空间广阔。考虑国内玉米供需紧平衡状态，叠加国际局势扰动下的农产品价格波动以及气候扰动等因素，我们认为玉米等粮食产品价格具备一定支撑，进而间接推动上游种子销售。在行业景气度整体上行的背景下，我们建议关注具备优质玉米种子品种的企业，包括隆平高科登海种业等。另外，随着转基因种子商业化的加速推进，转基因种子行业规模存在逐步的替代性以及溢价带来的规模增厚，可积极关注具备研发实力且已获得生物安全证书、品种审定的种企。 招商证券研报指出，（1）证券板块：三季度政策持续发力，四季度政策端支持和流动性宽松有望继续催化券商估值修复，带来投资机会。22年受市场波动影响板块业绩承压，23年流动性+政策带动景气度逐渐修复。（2）保险板块：年初至今保险负债端延续向好态势，但资产端下行压力严重压制了板块股价表现，后续随着政策预期渐强，市场情绪有望进一步提振，具有强β、顺周期属性的保险板块，将全面受益于经济复苏、权益市场、利率环境、地产政策的持续改善。
